Dans le « cimetière des dragons », Natsu et les autres voient apparaître le capitaine Arcadios, qui demande au petit groupe de le suivre. L’officier les fait entrer dans le palais du roi, leur montre la porte de l’Éclipse, et leur révèle la véritable fonction des Grands Jeux magiques. Mais ses explications sont brutalement interrompues par le ministre de la Défense.
