Au cours d’une mission, Natsu reçoit sur la tête un curieux œuf. Au bout d’une dizaine de jours passés à le couver en relais avec Happy, il voit naître une mystérieuse créature, qu’il nomme « Kemokemo ». Dans la foulée, il décide participer à un programme d’échange entre guildes, dans le but d’interroger ses confrères mages au sujet de son nouveau compagnon...
