Dans un Magnolia protégé tant bien que mal par le dôme de Fried, la bataille fait rage entre Fairy Tail et Arbaless. Sur le vaisseau amiral de la flotte ennemie, Erza ne parvient plus à réaliser ses transformations. Est-ce la même cause qui neutralise la magie de Lucy, dont la salle de bain est “occupée” par Brandish ?
