En tentant d'échapper à Acnologia, le groupe d'Erza apprend que la mystérieuse femme à bord du navire est Anna Heartfilia, qui, avec les cinq chasseurs de dragons, est venue dans le futur pour vaincre le Dragon noir. Pendant ce temps, Zeleph révèle à Natsu que, grâce à Mavis et à l'interstice temporel, il sera en mesure de remettre à zéro le temps pour recommencer sa vie.
