L’histoire suit Yukito Yanagi, un orphelin qui rencontre un jour un disciple excentrique de son père. L’homme étrange l’emmène dans son lieu de naissance à Ayakajima, composé de sept îles où des êtres mystérieux appelés « Mitama » et des dragons sont censés résider. Là, Yukito rencontre les deux autres disciples de son père, qui protègent l’harmonie d’Ayakajima… qui menace bientôt de s’effondrer.
