L’équipe de Gajil fait halte dans une source thermale qui appartient à Blue Pegasus. Dans les vapeurs du bain, Ichiya fait des révélations sur Luxus et l’unité Raijin. Pendant ce temps sur l’île de Caracol, Natsu et ses camarades font mieux connaissance avec leur adversaire Brandish qui ne se complique pas la vie mais elle est prête à se débarrasser de son acolyte.
